才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上。他怀疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里，黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。

剧情描述乡下穷孩子乔治到城市来投靠叔叔，并在工厂里与一名女工人秘密相恋。后来他又认识了美丽大方的千金小姐安琪拉，感情一日千里，正当他面临三角恋爱不知如何解决时，惊闻女工怀孕。乔治决定以溺水方式谋害她，但要下手时又感良心不安。然而此时真的发生翻船意外，女工果然死了，乔治面临控诉，丑闻因而传开。