汤姆（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名内心怀揣着远大理想的剧作家，而乔治（加里·库柏 Gary Cooper 饰）则是一位名不见经传的小小画家，两人同为文艺界人士，在巴黎合租了一幢公寓。一次偶然中，汤姆和乔治邂逅了名为吉尔达（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins

《化身博士》是罗伯特·路易斯·史蒂文森所写的一部小说，在维多利亚时代，杰克尔虽然已有贤惠的未婚妻，但是被放荡的风尘女子勾起了他变成海德的欲望，他研究发明了一种药，用药后便化身成为海德先生，博士把自己所有的恶念全部赋予了海德。基克尔博士行医多年，多行善事，名声极好，海德则无恶不作，杀人害命。基克尔博士