1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画和方云天在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知

涉嫌聚众赌博和贩毒的犯罪嫌疑人黑子，在拘留十五天后被放出来。负责查办案件的民警杨帆认为局长郑向前徇私枉法，怒气冲冲找到局长，指责局长照顾关系。为了搜集黑子犯罪的证据，杨帆调查黑子的女朋友盈盈，了解到盈盈的情况：本性善良，家境困难，为了赚钱，不得不成为黑子的女朋友。杨帆和老同学、桃花源派出所教导员王彩