元朝末年，局势动荡，四方势力暗涌。武当弟子张翠山（张智尧饰）与魔教教主之女殷素素（王媛可饰）因江湖争抢的一把屠龙刀而卷入这多事之秋的武林动荡中，万般无奈之下双双自刎。留有一子张无忌（邓超饰），在挫折与困难中长大成人，凭借着多次奇遇因缘际会连成了绝世武功。为人正直的张无忌年少有为，凭着一身的好武功，不

乱世谍影、疑雾重重、步步杀机；孤胆英雄、潜入敌后、虎口拔牙。谨以以剧纪念抗日战争胜利而牺牲的敌后的无名英雄们！日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》，并派出松桥正雄博士前往哈尔滨考察并制订此项工程。各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈……

1927年，北伐接近胜利。此时，民族资本家林桐箴与操持\"青帮\"的顾绍棠正开始一个更大的回合较量。\r\n　　林桐箴的儿子林唯贤酷爱音乐，一心只想发掘江南民谣并推向世界。林唯贤与幼时好友、军官家庭的胡奕重逢，并将在码头善意救助来沪闯荡的山东青年公孙雷介绍认识，从此三个年少青年成为莫逆之交。\r\n

蒲松龄（张铁林 饰）同时与付雪倩（王菁华 饰）和刘五可（常远 饰）两位绝世美人结缘，却不知该如何选择。最终，善良的刘五可不忍心看深爱的人为难，主动退出了这段三角恋情，然而，就在聊斋准备与付雪倩成亲之时，却遭到了付雪倩的父亲的强烈反对，这段婚事因此不了了之。