讲述了在一个叫寻州的小镇上，从小一起长大的师兄弟白起和卡头，面对成长路上的重重阻碍和困难，产生了不同的心境，走上了不同的道路，从而反目成仇的故事。

南宋时期，民族英雄岳飞的儿子岳云自幼习武。一次，金兵偷袭岳家庄，危急关头，岳云带领村民、家将杀退金兵，保卫了家园。岳母见岳云已经长大成人，决定让他到牛头山投奔父亲。岳云上了牛头山，看到高悬着“免战牌”，不知就里的他，一气之下，挥锤将其砸碎。岳飞立即升帐问罪，不料破坏军纪的竟是分别多年的儿子，为了树立

六祖出世有二僧人至府送名，上慧下能，慧能三岁丧父，家贫失学，以卖柴为生。一日送柴至张府，闻金刚经而开悟，遂别母至寺求佛，以粗重工作磨练心智。

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鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿（王珏 饰）协助钦差大人林则徐（鲍方 饰）查禁鸦片。十二贝勒（熊欣欣 饰）勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁（吴孟达 饰）的儿子苏灿（甄子丹 饰）武功了得，苏灿的女友戴懿德（袁洁莹 饰）刚从国外回国，遭到火莲教袭击，苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了无辜