夏日黎明，在南方某省城一家豪华宾馆里，代号“灰狼”、“海猪”的两个黑衣人正秘密进行着假钞交易。宾馆外，武警大队中队长陈立威已率队严密地监视着这一犯罪活动。突然，一个红衣人闯入客房，击杀了“灰狼”、“海猪”。陈队长下令围捕红衣人。紧急中，特警战士击毙了红衣人，打乱了陈立威的部署，他不得已实行了冒险的“

华山派大弟子令狐冲（李亚鹏饰）受师父岳不群（巍子饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖头林平之（李解饰）。林平之被带回华山后岳灵珊对其芳心暗许，这让令狐冲心里不是滋味

摩梭族姑娘宾玛和都玛是一对孪生姐妹。姐姐宾玛是北京中央民族歌舞团的舞蹈演员，她决定改变去男朋友陆大鹰的工厂体验生活的计划，回家乡泸沽湖采风。羡慕姐姐的都玛，瞒着男朋友扎巴，一人来到北京，误打误撞被在陆大鹰的工厂被当成姐姐，闹了许多误会。宾玛回京后，谜底解开了。宾玛从家乡带来的节目《猎人和小鸟》获得大