西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。

蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师（张柏芝饰）与徒弟玄天宗（郑伊健饰）相恋，事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗的她，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付天宗，而自己则为血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。

蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师（张柏芝饰）与徒弟玄天宗（郑伊健饰）相恋，事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗的她，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付天宗，而自己则为血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。

动作片明星比利（李小龙&唐龙 饰）最近频频遭遇骚扰，原来邪恶集团头领兰德博士有意掌控在澳门举办的国际搏击大赛，希望比利能够入伙，然而比利的拒绝令他们怒火中烧。比利与歌星女友安一同出行，被兰德一伙截路殴打，比利决定奋起反抗，由于担心女友的安危只得忍耐。不久，比利在片场遭暗算，面部受创，随即将计就计放出

动作片明星比利（李小龙&唐龙 饰）最近频频遭遇骚扰，原来邪恶集团头领兰德博士有意掌控在澳门举办的国际搏击大赛，希望比利能够入伙，然而比利的拒绝令他们怒火中烧。比利与歌星女友安一同出行，被兰德一伙截路殴打，比利决定奋起反抗，由于担心女友的安危只得忍耐。不久，比利在片场遭暗算，面部受创，随即将计就计放出

警察钟敖和上司麦督查来到深圳，两人结识了公安局副局长孔三。钟敖得知孔三正在秘密调查走私贩林威，而林威与自己有着血海深仇，于是暗中加入了调查行动之中。令钟敖万万没有想到的是，麦督查竟然和林威一手掌控的走私集团有着利益上的瓜葛，当钟敖和女公安苏儿联手准备将罪犯捉拿归案之时，却发生意外，不仅捉拿行动失败，

瘦虎（麦嘉 饰）和肥龙（洪金宝 饰）是警局里的最佳拍档，屡立奇功。这次，他们收到消息，前往追捕大毒贩太子德。不料，两人和太子德的一番龙争虎斗，竟然意外搅祸了香港警务处副处长的婚礼，虽然最终拘捕了太子德，两人却因激怒了上司而不得不暂时休假。 两人趁闲来无事，前往新加坡旅 游，意外结识了两名当地女子并成

桃姐是侍候了李家数十年的老佣人，把第二代的少爷罗杰抚养成人罗杰从事电影制片人，五十多岁了仍然独身，而桃姐也继续照顾罗杰，成为习惯……一日，桃姐如常到街市买菜，回寓所煲汤、做好满桌的饭菜，在等待从内地出差回家的罗杰，桃姐看着窗外的街景打发时间 ，不知不觉间却竟昏迷在地上……桃姐醒来时发现自己身在医院，

1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。