德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的

年轻的最高法院主法官石贤（池珍熙 饰）不仅事业有成，而且有一个漂亮的太太和可爱的女儿。然而自从在他的升迁庆祝派对上接到一个神秘电话之后，一切都发生了改变。先是太太离奇被杀，之后遇到一个女记者，告诉他关于“平行理论”的事情，并且警告他的人生将与30年前被灭门的韩尚俊法官“平行”，这就预示着他和他的女儿

故事发生在20世纪30年代，日本帝国主义的铁蹄响彻东亚诸国，风起云涌的时代下，一段段传奇接连上演。在中国，效力于韩国临时政府的局务局队长廉锡镇（李政宰 饰）从监狱中释放了被判处死刑的独立军狙击手安沃允（全智贤 饰），随后又找来了爆破专家黄德三（崔德文 饰）、新兴武官学校毕业生“速射炮”秋尚沃（赵镇雄

韩国首尔某个平凡的早上，广播电台Daily Topic节目的主持人尹英华（河正宇 饰）正就税率改革与听众进行连线，这时一个自称住在首尔昌信洞的普通工人朴鲁圭打入电话，大肆抱怨超高的电费和相关部门对他的威胁。尹英华颇不耐烦，以偏离主题为由强行切断电话。谁知连线无法单方面由电台方面中断，愤怒的朴鲁圭继续