《三国志》，是围绕公元200年左右，中国后汉时期，魏蜀吴三国争夺天下霸权、群雄割据的相关史实整理而成。这次的电影则是同时担任剧本工作的福田导演，在《三国志》的基础上，增添了新解释的作品。

巴尔莎保护了查穆和精灵之卵。她想暗杀掉养父吉古罗的敌人——冈巴鲁王国国王罗古萨穆，但未能成功。四年后，查穆成为新龙勾皇国皇太子，而巴尔莎因暗杀未遂被通缉。巴尔莎潜伏在邻国洛塔王国，继续从事女保镖工作。在此过程中，巴尔莎从人贩子手中救下了一名少女。少女名叫阿斯拉。她的体内寄生着其族人崇敬的破坏神塔鲁哈

就读于东都大学数学系的难波胡桃（桥本爱饰）是一个认为世间万物都可以通过公式和数字找出规律的女孩，在这个浮华的世界里，遨游于数学海洋中的胡桃单纯可爱，完全不知世间险恶。在因扑克赌博欠下300万日元债务的愁人关头，她邂逅了来学校寻访暗号专家森崎教授的初音署刑警伴田龙彦（高良健吾饰）。伴田精明干练，却总是

由于某个事件而遭到搜查一课流放的刑警须藤友三（渡部笃郎饰），被分配到“警视厅总务部总务课动植物管理组”虽然他留恋在现场办案的日子，渴望重返一线，但他也理解警察组织的规定，明白那非常困难。就在他开始考虑为年轻人让路，渐渐丧失了对办案的热情时，他与兽医系毕业的动物专家、新人警察圭子（桥本环奈饰）成为搭档