影片讲述了主人公大昌，在受雇前往戈壁无人区采风时，救助了同样前往无人区进行古人类文化遗址资料搜集的月琳。他们一路同行，在完成各自工作的过程中先后经历了各种惊险和意外。先是漫天蝗虫扑面而来，接着灰熊巨掌攻击，甚至还有变异巨蟒和超级大毒蝎，随时尾随疯狂偷袭主人公小队，究竟还有多少狂暴巨兽，在这片荒无人烟

抗日战争胜利后，我党派巴特尔、赵志明来到内蒙古草原，发动群众成立 “牧民会”。萨木腾王爷纠集王公贵族，成立了“蒙民脱离内战委员会”，并暗中勾结国民党反动派。巴特尔揭露了萨木腾投靠国民党的反动面目，揪出了暗藏在王府的国民党特派员，彻底粉碎了国民党搞民族分裂的阴谋活动，使内蒙草原回到祖国的怀抱。

天庭有珍奇书籍“天书”，被锁在石龛门里三千年。看守天书的袁公对天书的内容好奇不已，他乘无人之际，偷偷拿出观看。原来，天书上记录了一百〇八条法术，袁公偷偷下凡，把天书上的内容刻在石壁上。但本意造福人类的袁公此举却触犯了天条，遭到了玉帝的惩罚。　　炼丹炉里的仙丹不慎被三条狐狸偷吃了，她们变成精下凡骗人钱