某公寓发生一宗皮夹藏尸案，凶案组伊SIR调查此案，发现死尸是一名女子，因尸体非常腐烂导致警方不能确认身份，伊SIR一边追查死者身份，一边寻找疑凶下落，其后发现女死者以卖淫为生，阿荣是其马夫，伊SIR为了寻找疑凶而扫荡红灯区，红灯区里多名大哥生意受损，于是黑白两道都开始追击阿荣，阿荣走投无路，隧向

　　红是一家知名电台的主播，为人精明能干，她主持的节目是午夜十二点的“鬼话连篇”因为长期主持灵异的节目，慢慢的红有了通灵眼，可以看到另一个世界的节目。这天就快到红的节目，但红却一直没有来，她发生了什么事情呢？

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阿桑（罗仲谦 饰）受雇于好友特伦斯，表面看来，阿桑对特伦斯忠心耿耿，然而内心里，阿桑一直爱慕着好友的妻子朱莉安娜（曾佩瑜 饰），并且在机缘巧合之下获得了同她共处一室亲密接触的机会，谁知到隔天就被朱莉安娜出卖。 　　毕霍普（郑中基 饰）一直疑心妻子和他人有染，甚至假扮成客房服务员，偷偷追随妻子的行踪。

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MAY是一名漂亮的应召女郎，为了赚取金钱送身患绝症的儿子到美国医治及照顾老年痴呆症的母亲，MAY不惜摧残自己乱接客，弄至身心俱疲，而MAY的邻居马SIR，对MAY的行为极度不满，但碍于是普通邻居身份，故并未加以干预。此时，MAY家附近被夜半性电话骚扰，马SIR被派调查电影来源，而追查到三名电话修理工

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