抗日战争正值胶着状态。敌后山区的盐帮“天字门”帮主仇恨天及弟子龙啸天、马行天在共产党影响下秘密往陕北运送急需的战备物资——盐。岂料盐队中途遭日军伏击，盐队被劫，大弟子龙啸天只身逃回。盐帮队伍中出现为日本人卖命的内奸，仇帮主在清肃家门过程中被人毒死。大弟子龙啸天蒙冤被逐出天字门，二弟子马行天全力辅佐帮

我公安侦察员齐海民突然被杀害，他正在侦察一起贩买人口出国的案件，他的死使线索中断。青年女侦察员吴冰奉命侦破齐海民一案。她在勘察现场后抓获了嫌疑分子石林，但经过审讯，弄清了他并不是凶手。吴冰了解到齐海民侦破案件时曾录下一盘磁带，她找到齐的妻子卢越，发现她正与画家李平鬼混，而李平曾借走过这盘磁带并抹掉了