为了拍出属于自己的电影，丽莎·诺娃，一位在1990年洛杉矶阳光普照但阴暗的世界里有抱负的电影导演，误入一个满是性爱、魔法、复仇及小猫的奇异幻境。

杰克（爱德华•伯恩斯 Edward Burns 饰）是一个千术高明的骗子，加上他的英俊长相，行骗屡获成功。这天，杰克和他的朋友打起了会计师温斯顿（达斯汀•霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）的主意，他们伪装成一个艺术团体，轻而易举地从温斯顿那里骗来了500万美金。岂料杰克得手后，也引来了各种狐